E-Mail-Vorlagen
Mehrsprachige E-Mail-Vorlagen anlegen: Betreff, HTML- und Textinhalt je Sprache, gebunden an ein Modul und einen Mandanten, mit Variablen.
Eine Vorlage ist ein vorbereiteter Betreff und Text, je Sprache getrennt. Ist sie an ein Modul gebunden, füllt der Versand aus diesem Modul die Variablen (etwa Betrag, Fälligkeit) automatisch; ohne Modul dient sie für freie E-Mails.
Vorlage anlegen
- Öffnen Sie E-Mail → Vorlagen (Seitentitel: E-Mail-Vorlagen).
- Klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche + oder bei einer bestehenden Vorlage auf das Bearbeitungssymbol der Zeile.
- Geben Sie den Name ein. Wählen Sie das Modul und bei Bedarf den Ereignisschlüssel; für eine freie Vorlage bleibt das Modul leer.
- Bleibt Mandanten-ID leer, gilt die Vorlage als Standard für alle Mandanten.
- Füllen Sie je Sprache Betreff, HTML-Text und Nur-Text-Inhalt aus. Das Formular zeigt die verwendbaren Variablen.
- Erzeugt das Modul ein Dokument, können Sie Erzeugtes Dokument anhängen einschalten und eine Anhangsnotiz ergänzen.
- Stellen Sie Sortierreihenfolge und Status ein und klicken Sie auf Speichern.
Regeln und Meldungen
- Mindestens eine Sprache braucht Betreff und Text: „Mindestens eine Sprache muss einen Betreff und einen Text haben!“
- Für dasselbe Modul und denselben Mandanten gibt es keine zwei Vorlagen gleichen Namens: „Eine Vorlage mit diesem Namen existiert bereits für dasselbe Modul und denselben Mandanten!“
- Ein Modul, das nicht im Funktionskatalog steht, kann nicht gewählt werden.
- Eine bereits verwendete Vorlage lässt sich nicht endgültig löschen, nur deaktivieren oder in den Papierkorb verschieben.
Beispiel
Sie legen die Vorlage „Zahlungserinnerung“ auf Ungarisch und Englisch an und wählen das Modul der Saldenmitteilung. Senden Sie von dort an die Muster GmbH, erscheinen Schuld und Fälligkeit der Muster GmbH automatisch in Betreff und Text.