Vertrag erfassen und die Vertragsliste
Einen neuen Vertrag anlegen, Haupttyp und Richtung wählen, Laufzeit und Kündigung einstellen sowie die Vertragsliste filtern und ihre Zeilenaktionen nutzen.
Ein Vertrag gehört im System einer Kundenfirma (Client). Im Formular erfassen Sie Parteien, Typ, Laufzeit, Kündigungsregeln, Preisgestaltung und Vertragstext; weitere Aktionen (Änderung, Kündigung, Leistungsnachweis, Versand zur Unterschrift) starten in der Liste.
Bevor Sie beginnen
- Kundenfirma und Partner müssen bei den Partnern angelegt sein, und Sie benötigen Zugriff auf die Kundenfirma.
- Für die Personen der Parteien müssen diese ihrer Firma zugeordnet sein — siehe Parteien und Personen im Vertrag.
Neuer Vertrag Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Verträge → Verträge und klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche + (Hinzufügen).
- Tippen Sie auf der Karte Mandant den Firmennamen und wählen Sie den Treffer (↑ ↓, dann Enter). Fehlt die Firma noch, legen Sie sie mit der Schaltfläche neben dem Feld in einem neuen Tab an.
- Wählen Sie auf der Karte Vertragsparteien den Hauptpartner; weitere Parteien fügen Sie mit der Schaltfläche für eine weitere Partei hinzu.
- Stellen Sie im Vertragskopf Haupttyp, Untertyp und Richtung ein. Das Feld Vertragsnr. zeigt live, welche Nummer der Vertrag erhält.
- Füllen Sie Gegenstand (Name) und — falls bereits unterschrieben — Datum der Unterzeichnung aus.
- Geben Sie im Laufzeitblock Beginn und Ende an und stellen Sie Laufzeittyp, Automatische Verlängerung, Automatische Beendigung und Ordentliche Kündigung ein.
- Bei einem Maklervertrag füllen Sie die Karte Immobilienvermittlung aus — siehe Zu vermittelnde Immobilien.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Das Formular bleibt offen, das Ergebnis erscheint in der Meldungsleiste.
Wichtige Felder
| Feld | Inhalt | Pflicht | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Mandant | Eigentümer des Vertrags | ja | wählbar sind nur Firmen, für die Sie berechtigt sind |
| Gegenstand (Name) | Vertragstitel auf Ungarisch | ja | wenn Sie Text in einer anderen Sprache eingeben, ist auch der ungarische Text Pflicht |
| Haupttyp, Untertyp | z. B. „Auftrag / Dienstleistungsvertrag“ und „Immobilienmaklervertrag“ | — | bei Wahl des Untertyps können Standardwerte geladen werden |
| Richtung | „Kunde (Verkauf)“ oder „Lieferant (Einkauf)“ | — | bestimmt, welche Seite die Kundenfirma ist |
| Datum der Unterzeichnung | Tag der Unterschrift | nein | darf nicht in der Zukunft liegen; Änderungen und Anlagen beziehen sich darauf |
| Kündigungsfrist (Tage) | Frist der ordentlichen Kündigung | nein | erscheint im Kündigungsdokument |
| Währung | Vertragswährung | nein | Forint erscheint im Dokument ganzzahlig, Fremdwährung mit zwei Dezimalstellen |
Die Vertragsliste
Filtern Sie nach Firmengruppe, Firma, Haupttyp, Untertyp, Richtung, Status, Preisform, Abrechnungsart, Laufzeittyp und Ablauf. Die Spalte Vertragsparteien zeigt jede Partei; die Kundenfirma trägt ein Haus-Symbol, die übrigen ein Handschlag-Symbol. Bei abgelaufener Laufzeit erscheint ein Hinweis „abgelaufen“.
Das blaue Stift-Symbol (Bearbeiten) rechts in der Zeile öffnet das Formular. Im Drei-Punkte-Menü Weitere Aktionen finden Sie (nur mit Berechtigung) Vertragsänderung, Leistungsnachweis, Kündigung, Kundenregistrierungen und Geschäfte, Anlage hinzufügen, Zur Unterschrift senden sowie Aktivieren, Deaktivieren und Löschen.
Regeln
Die Vertragsnummer vergibt das System: die nächste laufende Nummer je Kundenfirma, Präfix und Jahr, vierstellig aufgefüllt. Eine vorhandene Nummer wird nie überschrieben.
Beispiel
Die Muster GmbH erfasst einen Vertrag als Kundenfirma mit der Richtung „Lieferant (Einkauf)“ und dem Untertyp „Immobilienmaklervertrag“. Mit dem Untertyp werden die Maklerstandardwerte geladen: befristet auf 6 Monate, endet mit Ablauf, ordentliche Kündigung, Leistungsnachweis erforderlich, 15 Tage Zahlungsziel. Beim Speichern erhält der Vertrag die Nummer SZ-2026-0012.