A szerződés rögzítése és a szerződés-lista
Új szerződés felvétele, a fő típus és az irány kiválasztása, az időtartam és a felmondás beállítása, valamint a szerződés-lista szűrése és sor-műveletei.
A szerződés a rendszerben egy ügyfél cég (client) tulajdona. A formon rögzíti a feleket, a típust, a hatályt, a felmondási szabályokat, az árazást és a szerződés szövegét; a listán innen indulnak a további műveletek (módosítás, felmondás, teljesítésigazolás, aláírásra küldés).
Mielőtt hozzákezd
- Az ügyfél cég és a partner legyen felvéve a partnerek között, és legyen joga az ügyfél céghez.
- Ha a felek személyeit is fel akarja venni, a személyek legyenek a cégükhöz rendelve — lásd Felek és személyek a szerződésben.
Új szerződés lépésről lépésre
- Nyissa meg a Szerződések → Szerződések menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Hozzáadás).
- Az Ügyfél cég kártyán kezdje gépelni a cég nevét, és válassza ki a találatot (↑ ↓, majd Enter). Ha a cég még nincs a rendszerben, a mező melletti gombbal új lapon felveheti.
- A Szerződő felek kártyán válassza ki a fő partnert; további felet az Újabb fél hozzáadása gombbal adhat hozzá.
- A szerződés fejlécében állítsa be a Fő típus, az Altípus és az Irány mezőt. A Szerződésszám mező élőben mutatja, milyen számot kap a szerződés.
- Töltse ki a Tárgy (megnevezés) mezőt és — ha a szerződést már aláírták — az Aláírás napja mezőt.
- Az időtartam-blokkban adja meg a kezdetet, a véget, az Időtartam típusa, az Automatikus megújítás, az Automatikus megszűnés és a Rendes felmondás beállításait.
- Ha ingatlanközvetítői szerződést rögzít, töltse ki az Ingatlanközvetítés kártyát — lásd Közvetítendő ingatlanok.
- Kattintson a jobb felső Mentés gombra. A form helyben marad, a felső sávban megjelenik az eredmény.
Fontos mezők
| Mező | Mit írjon bele | Kötelező | Mire figyeljen |
|---|---|---|---|
| Ügyfél cég | a szerződés tulajdonosa | igen | csak olyan céget választhat, amelyhez joga van |
| Tárgy (megnevezés) | a szerződés címe magyarul | igen | ha bármely más nyelvű szöveget is ír, a magyar szöveg is kötelező |
| Fő típus, Altípus | pl. „Megbízási / szolgáltatási szerződés” és „Ingatlanközvetítői szerződés” | — | az altípus kiválasztásakor betöltődhetnek az alapértékek |
| Irány | „Vevő (értékesítés)” vagy „Szállító (beszerzés)” | — | ez dönti el, melyik oldal az ügyfél cég |
| Aláírás napja | az aláírás dátuma | nem | nem lehet jövőbeli; a módosítások és mellékletek erre hivatkoznak |
| Felmondási idő (nap) | a rendes felmondás ideje | nem | a felmondás dokumentumába kerül |
| Pénznem | a szerződés devizája | nem | a dokumentumban forint egész számmal, deviza két tizedessel jelenik meg |
A szerződés-lista
A listát a szűrőben cégcsoportra, cégre, fő típusra, altípusra, irányra, státuszra, árformára, elszámolási módra, időtartam-típusra és lejáratra szűkítheti. A Felek oszlop minden felet mutat; az ügyfél cég házikó ikont, a többi fél kézfogás ikont kap. Lejárt hatálynál „lejárt” jelvény jelenik meg.
A sor jobb szélén a kék ceruza ikon (Módosítás) nyitja a formot. A három pontos További műveletek menüben (csak ha van jogosultsága) találja: Szerződésmódosítás, Teljesítésigazolás, Felmondás, Ügyfélregisztrációk és ügyletek, Melléklet hozzáadása, Aláírásra küldés, valamint az aktiválást, letiltást és a törlést.
Szabályok
A szerződésszámot a rendszer adja: az ügyfél cég, az előtag és az év szerinti következő sorszám, négy jegyre töltve. A meglévő számot nem írja át.
Példa
A Minta Kft. ügyfél céggel, „Szállító (beszerzés)” iránnyal, „Ingatlanközvetítői szerződés” altípussal rögzít egy szerződést. Az altípus kiválasztásakor betöltődnek a közvetítői alapértékek: 6 hónap határozott idő, lejáratkor megszűnik, rendes felmondás, teljesítésigazolás szükséges, 15 napos fizetési határidő. Mentéskor a szerződés az SZ-2026-0012 számot kapja.