Felek és személyek a szerződésben
Hogyan rendelje a szerződő felekhez a cégük személyeit szerepkörrel, kapcsolattartóval és a szerződésben használt telefonszámmal, e-mail-címmel.
A szerződésben minden félnél felsorolhatók a cég személyei: ki írja alá, ki a kapcsolattartó, és melyik telefonszámon, e-mail-címen érhetők el ebben az ügyben. A dokumentumba és az értesítő levelekbe ezek az adatok kerülnek.
Mielőtt hozzákezd
- A személy legyen felvéve a Törzsadatok → Személyek menüben, és legyen hozzárendelve a cégéhez.
- Ha a személy írja alá a szerződést, a cégénél legyen bejelölve az aláírási joga (Partnerek → a partner → A partner személyei → Aláír).
- A szerződésben előbb a céget kell kiválasztani; cég nélkül a Személyek blokk ezt írja ki: „Előbb válassza ki a céget — utána itt adhatók hozzá a személyei.”
Személy hozzáadása lépésről lépésre
- Nyissa meg a Szerződések → Szerződések menüt, és a szerződés sorában kattintson a kék ceruza ikonra (Szerkesztés). Új szerződésnél a jobb felső kék + gombot használja.
- Az Ügyfél cég vagy a Szerződő felek kártyán keresse meg a fél Személyek blokkját, és kattintson a Személy hozzáadása gombra.
- A Személy keresése… mezőbe írja be a név elejét. A találatok között a fel és le nyíllal lépkedhet, az Enter választ. A listában csak a fél cégéhez rendelt személyek jelennek meg.
- Válassza ki a Szerepkör a szerződésben értéket, például „Aláírásra jogosult képviselő (ügyvezető)”.
- Ha ő az ügy kapcsolattartója, kapcsolja be a Kapcsolattartó jelölőt.
- A Telefon ebben a szerződésben és az E-mail ebben a szerződésben mezőben alapból az az elérhetőség áll, amelyet a személynél ehhez a céghez jelöltek meg. Ha ebben az ügyben másikat használ, válassza ki a listából.
- Kattintson a jobb felső Mentés gombra. A form a helyén marad, az üzenet felül jelenik meg.
Melyik szerepkör választható?
A választható szerepkörök a szerződés típusától függenek. Minden típusnál választható az Aláírásra jogosult képviselő (ügyvezető) és a Meghatalmazott; mindkettő aláíróként szerepel a dokumentumban.
| Szerződés | További szerepkörök |
|---|---|
| Ingatlanközvetítés | Kapcsolattartó – felenként egy, és a rendszer elvárja |
| Műszaki ellenőrzés | Kapcsolattartó, Műszaki kapcsolattartó, Műszaki ellenőr |
| Vállalkozási szerződés | Kapcsolattartó, Műszaki kapcsolattartó, Műszaki ellenőr, Felelős műszaki vezető (felenként legfeljebb egy) |
| Minden más szerződés | Kapcsolattartó, tetszőleges számban |
Adatszoba-hozzáférés a szerződésből
Ingatlanközvetítői szerződésnél a megbízott oldalán a személy sorában bekapcsolható az Adatszoba-hozzáférés. A jelölt személy a szerződés hatályára adatszoba-felhasználót kap, és e-mailben aktiváló linket, amellyel saját jelszót állít be. A jelölés a megbízó oldalán nem ad hozzáférést. Részletek: a rendszerleírás adatszoba-fejezete.
Példa
A Minta Ingatlan Kft. és a Példa Befektető Zrt. ingatlanközvetítői szerződést köt. A Minta Ingatlan Kft. sorában Kovács Anna „Aláírásra jogosult képviselő (ügyvezető)”, Szabó Péter pedig „Kapcsolattartó”; nála az irodai telefonszám helyett a mobilszámát választják. Szabó Péternél bekapcsolják az Adatszoba-hozzáférés jelölőt is. Mentés után Szabó Péter levelet kap az adatszoba-belépéshez, a szerződés dokumentumában pedig a mobilszáma szerepel.