Verträge erfassen und verwalten
Kunden- und Lieferantenverträge mit Positionen, Phasen und Kaution erfassen; automatische Vertragsnummer, Status und Löschen.
Im Menü Verträge erfassen Sie Kunden- und Lieferantenverträge (Auftrag, Werkvertrag, Arbeitsvertrag, Miete). Ein Vertrag hat Positionen, Phasen, Kaution und Dokumente, und Rechnungen lassen sich ihm zuordnen.
Neuen Vertrag erfassen
- Öffnen Sie Verträge → Verträge und klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche +.
- Wählen Sie unter Mandant Ihr eigenes Unternehmen (nur eines mit Zugriff) und geben Sie Gegenstand (Name) ein – beides Pflicht.
- Setzen Sie Richtung (Kunde oder Lieferant), den Partner, Währung und Datum der Unterzeichnung.
- Wählen Sie die Positionen aus dem Produkt- und Dienstleistungsstamm; bei immobilienbezogenen Verträgen füllen Sie Immobilie aus.
- Erfassen Sie bei Bedarf Phase / Meilenstein-Zeilen und eine Kaution und setzen Sie Automatische Verlängerung und Abnahmebescheinigung erforderlich.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Vertragsnummer vergibt das System: „V-2026-0001“ für Kunden-, „SZ-2026-0001“ für Lieferantenverträge, je Unternehmen fortlaufend.
Die Liste
Filtern Sie nach Unternehmensgruppe, Unternehmen, Mandant und Partner sowie nach automatischer Verlängerung und Abnahmebescheinigung. Jede Zeile zeigt die verknüpften Dokumente; die Verknüpfung lässt sich im Zeilenmenü lösen. Grüner Haken und gelbes Sperrzeichen aktivieren bzw. deaktivieren den Vertrag.
Löschen
Beispiel
Die Muster GmbH vermietet die Wohnung „1011 Budapest, Minta utca 1“ an die Beispiel AG. Sie erfasst einen Kundenvertrag, wählt die Immobilie und erfasst die Monatsmiete als Position. Nach dem Speichern lautet die Nummer „V-2026-0003“.