Die Immobilienvermittlung auf einen Blick
Überblick vom Maklervertrag bis zum Leistungsnachweis: die Schritte eines Falls, wer was sieht und welche Anleitung welchen Schritt beschreibt.
Das System begleitet einen Maklerauftrag von der Erfassung des Vertrags bis zur Abrechnung der Maklerprovision. Diese Anleitung zeigt die Reihenfolge der Schritte an einem durchgehenden Beispiel; die Einzelheiten stehen in den verlinkten Anleitungen.
Die Beteiligten
- Kundenfirma (Client): Eigentümer des Vertrags, in dessen Namen das System ihn verwaltet. Benutzer sehen nur Verträge der Firmen, für die sie berechtigt sind.
- Auftraggeber: wer die Vermittlung beauftragt, in der Regel die Kundenfirma.
- Beauftragter (Makler): eine oder mehrere Maklerfirmen; ihre benannten Personen erhalten Zugang zum Datenraum.
- Interessent: die vom Makler vorgestellte Partei; sie kommt über eine Kundenregistrierung zum Vertrag.
- Angebotsordner: ein freigegebener Ordner mit den Unterlagen für den Makler; daraus entsteht der Datenraumzugang.
Die Schritte
- Erfassen Sie den Maklervertrag unter Verträge → Verträge (Haupttyp „Auftrag / Dienstleistungsvertrag“, Untertyp „Immobilienmaklervertrag“) — siehe Vertrag erfassen.
- Tragen Sie auf der Karte Immobilienvermittlung die zu vermittelnden Immobilien, die Provision und den Angebotsordner ein — siehe Zu vermittelnde Immobilien.
- Beim Speichern erhalten die benannten Personen des Maklers Zugang zum Datenraum.
- Der Makler stellt die Immobilie vor; es entsteht eine Kundenregistrierung, über die der Auftraggeber je Inserat entscheidet — siehe Kundenregistrierung.
- Der Interessent gibt ein Kauf- oder Mietangebot ab — siehe Angebot.
- Der Kauf- oder Mietvertrag wird geschlossen; erfassen Sie ihn als Geschäft mit den Zahlungen — siehe Abgeschlossenes Geschäft.
- Stellen Sie für die Zahlungen einen Leistungsnachweis aus und erfassen Sie die Maklerrechnung — siehe Leistungsnachweis.
Beispiel
Die Muster GmbH schließt mit einem Makler einen Maklervertrag (SZ-2026-0012) über das Büro „1011 Budapest, Minta utca 1.“: 1,5 % Provision beim Verkauf, eine Monatsmiete bei einer Vermietung über einem Jahr. Die Maklerin Anna Kovács erhält Zugang zum Datenraum. Sie stellt das Büro der Beispiel AG vor; die Muster GmbH nimmt die Verkaufszeile der Registrierung an. Das Angebot der Beispiel AG über 120.000.000 HUF wird angenommen, der Kaufvertrag geschlossen. Für die Anzahlung von 12.000.000 HUF entsteht ein Leistungsnachweis: Provision 180.000 HUF + 27 % USt. Die Maklerrechnung wird als Entwurf erfasst.