Kundenregistrierung und Entscheidung des Auftraggebers
Wie Sie einen vom Makler vorgestellten Interessenten mit einer Zeile je Inserat erfassen, jede Zeile annehmen oder ablehnen und dem Interessenten Datenraumzugang geben.
Die Kundenregistrierung ist Anlage 4 des Maklervertrags: Sie hält fest, wen der Makler wann für welche Inserate vorgestellt hat. Eine Registrierung ist ein Dokument; jedes Inserat darin ist eine eigene Zeile, über die der Auftraggeber gesondert entscheidet.
Bevor Sie beginnen
- Die Immobilien des Vertrags benötigen aktive Inserate.
- Interessierte Firma oder Person müssen in den Stammdaten angelegt sein.
Registrierung erfassen
- Wählen Sie in der Liste Verträge → Verträge im Menü Weitere Aktionen der Zeile Kundenregistrierungen und Geschäfte (oder nutzen Sie den Block der Vertragsaktionen im Vertragsformular).
- Klicken Sie auf Neue Kundenregistrierung.
- Wählen Sie die interessierte Firma und/oder Person; mindestens eines ist Pflicht. Bei beiden muss die Person zur Firma gehören. Eine neue Person legen Sie mit Neue Person an.
- Geben Sie die Daten ein: erster Kontakt, Übergabe der Angebotsunterlagen, persönliche Besichtigung, inhaltliche Verhandlung.
- Markieren Sie mit den Schaltflächen die erbrachten Maklertätigkeiten; Sonstiges können Sie als freien Text eingeben.
- Fügen Sie die Inserate hinzu: jedes Inserat ist eine Zeile (z. B. Verkaufs- und Mietinserat desselben Büros sind zwei Zeilen).
- Markieren Sie die beigefügten Nachweise und speichern Sie das Formular. Den Dokumenttext laden Sie auf der Karte unten im Formular und erzeugen daraus ein PDF — siehe Dokumenttext und PDF.
Entscheidung des Auftraggebers je Zeile
- Klicken Sie in der Zeile der Registrierung auf ICH NEHME AN oder ICH LEHNE AB.
- Wählen Sie bei Ablehnung den Grund (z. B. „Die Immobilie ist nicht verfügbar“) — gibt es aktive Gründe, ist die Auswahl Pflicht — und bestätigen Sie mit Ich lehne ab.
- Sofort entsteht in der Dokumentenzentrale ein einseitiges, vom Auftraggeber zu unterzeichnendes Ablehnungsdokument.
Die Entscheidung im Kopf ergibt sich aus den Zeilen: angenommen, abgelehnt, teilweise angenommen oder offen. Eine Zeile mit Geschäft oder angenommenem Angebot kann nicht abgelehnt werden.
Wenn bereits registriert
Datenraum für den Interessenten
Bei einer angenommenen Zeile erstellt das Symbol der offenen Tür (Datenraumzugang für den Interessenten) aus der Person der Registrierung einen Benutzer und öffnet den Angebotsordner der Immobilie ab heute bis zum früheren Ende von Vertrag und Vermittlungszeile. Das Symbol der geschlossenen Tür (Datenraumzugang entziehen) widerruft ihn. Der Zugang einer abgelehnten Zeile endet automatisch.
Beispiel
Am 03.11.2026 registriert der Makler die Beispiel AG (SZ-2026-0012/REG-1) für das Verkaufs- und das Mietinserat der Minta utca 1. Die Muster GmbH nimmt die Verkaufszeile an und lehnt die Mietzeile mit dem Grund „Die Immobilie ist nicht verfügbar“ ab. Am 10.11.2026 registriert ein anderer Makler die Beispiel AG für dieselbe Immobilie: der Speichernde erhält eine Warnung, die Administratoren werden benachrichtigt.