Dokumenttext bearbeiten und PDF erzeugen
Wie Sie im Formular der Vertragsaktionen die Vorlage laden, den Dokumenttext bearbeiten und daraus ein PDF erzeugen, das in der Dokumentenzentrale abgelegt wird.
Die Formulare für Änderung, Kündigung, Leistungsnachweis, Registrierung, Geschäft, Anlage und Angebot haben unten eine gemeinsame Karte Dokumenttext. Dort bearbeiten Sie den aus der Vorlage geladenen Text und erzeugen aus dem gespeicherten Text ein PDF.
Schritte
- Öffnen Sie die Aktion (z. B. Vertragsänderung im Menü Weitere Aktionen unter Verträge → Verträge) und füllen Sie links die Parameter aus.
- Wählen Sie auf der Karte Dokumenttext unten Vorlage und Sprache.
- Klicken Sie auf Aus Vorlage laden: Die Vorlage erscheint mit den aktuellen Formulardaten gefüllt im Editor. Nicht füllbare Platzhalter werden aufgelistet.
- Bearbeiten Sie den Text; mit Vollbild vergrößern Sie den Editor.
- Speichern Sie das Formular — damit wird der Text gespeichert.
- Klicken Sie auf PDF aus diesem Text erzeugen. Bei einem neuen, ungespeicherten Datensatz speichert die Schaltfläche zuerst und erzeugt dann automatisch das PDF.
- Öffnen Sie das fertige Dokument mit Dokument öffnen.
Gut zu wissen
- Das PDF entsteht immer aus dem gespeicherten Text, nicht direkt aus der Vorlage — manuelle Änderungen bleiben erhalten.
- Das PDF kommt in die Dokumentenzentrale, mit dem Vertrag verknüpft, in den für Verträge der Kundenfirma eingestellten Speicher (lokal oder Drive).
- Den eigenen Vertragstext bearbeiten Sie im Vertragsformular je Sprachreiter; ist er leer, gilt der Vorlagentext.
Hat die Kundenfirma keine Speicherregel für Vertragsdokumente, entsteht kein PDF, und das System meldet dies („keine Speicherregel“). Legen Sie die Regel in den Einstellungen der Dokumentenzentrale an.
Beispiel
Für eine Änderung des Vertrags SZ-2026-0012 laden Sie die ungarische Vorlage, tragen in Absatz 2 die geänderte Provision ein, speichern und erzeugen das PDF. Das Dokument liegt im Drive-Speicher der Muster GmbH und erscheint bei den Vertragsdokumenten.