Modulzeitplan
Legen Sie je Modul fest, wann das System automatisch E-Mails sendet, mit welcher Vorlage und mit welchem erzeugten Dokument.
Der Modulzeitplan bestimmt, wie oft und wann die automatischen E-Mails eines Moduls versendet werden, mit welcher Vorlage und ob das vom Modul erzeugte Dokument angehängt wird. Die Empfänger legen Sie unter Benachrichtigungsempfänger fest.
Zeitplan anlegen
- Öffnen Sie E-Mail → Modulzeitplan.
- Klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche +.
- Wählen Sie das Modul (Pflicht) und bei Bedarf Ereignisschlüssel und Mandanten-ID.
- Wählen Sie die Vorlage; angeboten werden nur zum Modul passende Vorlagen. Bei Bedarf setzen Sie Erzeugtes Dokument.
- Wählen Sie im Zeitplanblock die Frequenz und füllen Sie die zugehörigen Felder aus: Intervall (Minuten), Ausführen um, Wochentage oder Tag des Monats.
- Stellen Sie Benachrichtigung und Status ein und klicken Sie auf Speichern.
- Für die Empfänger klicken Sie auf das Glockensymbol der Zeile (Benachrichtigungsempfänger).
Regeln
- Ein Modul muss gewählt werden.
- Bei minutenbasiertem Zeitplan liegt das Intervall zwischen 5 und 1440 Minuten: „Das Intervall muss zwischen 5 und 1440 Minuten liegen!“
- Ein wöchentlicher Zeitplan braucht mindestens einen Tag; beim monatlichen liegt der Tag zwischen 1 und 28.
Beispiel
Die Saldenmitteilung soll am 5. jedes Monats um 8 Uhr mit der Vorlage „Monatssaldo“ und angehängtem PDF hinausgehen. Sie wählen monatlich, Tag 5, Uhrzeit 08:00 und schalten das Anhängen des Dokuments ein.