Szerződés felvétele és kezelése
Vevői és szállítói szerződés rögzítése tételekkel, ütemekkel és óvadékkal; automatikus szerződésszám, státusz és törlés.
A Szerződések menüben vevői és szállítói szerződéseket (megbízás, vállalkozás, munkaszerződés, bérlet) rögzít. A szerződéshez tételek, fázisok, óvadék és dokumentumok tartoznak, a számlák pedig hozzárendelhetők.
Új szerződés rögzítése
- Nyissa meg a Szerződések → Szerződések menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra.
- Válassza ki az Ügyfél cég mezőben a saját cégét (csak olyan, amelyhez hozzáférése van), és adja meg a Tárgy (megnevezés) mezőt – mindkettő kötelező.
- Állítsa be az Irány mezőt (vevői vagy szállítói), a partnert, a Pénznem és az Aláírás napja mezőt.
- A tételeknél válasszon a termék- és szolgáltatás-törzsből; ingatlanhoz kötött szerződésnél töltse ki az Ingatlan mezőt.
- Szükség szerint vegyen fel Fázis / mérföldkő sorokat és óvadékot, és állítsa be az Automatikus megújítás, Teljesítésigazolás szükséges kapcsolót.
- Kattintson a Mentés gombra. A szerződésszámot a rendszer adja: vevői szerződésnél „V-2026-0001”, szállítóinál „SZ-2026-0001” formában, cégenként folyamatosan.
A lista
A lista szűrhető cégcsoport, cég, ügyfél és partner, valamint automatikus megújítás és teljesítésigazolás szerint. Soronként láthatók a szerződéshez kötött dokumentumok; a sor menüjében a kapcsolat le is bontható. A zöld pipa és a sárga tiltó jel aktiválja, illetve letiltja a szerződést.
Törlés
Példa
A Minta Kft. bérbe adja az „1011 Budapest, Minta utca 1.” lakást a Példa Zrt.-nek. Vevői irányú szerződést rögzít, az ingatlant kiválasztja, tételnek a havi bérleti díjat veszi fel. Mentés után a szerződés száma „V-2026-0003” lesz.