NAV Online Számla hozzáférés beállítása ügyfelenként
Hogyan rögzítse egy ügyfél NAV Online Számla technikai felhasználóját és kulcsait, és hogyan állítsa be a számlák automatikus letöltésének ütemét.
Ahhoz, hogy a rendszer egy ügyfél számláit a NAV Online Számla rendszeréből letölthesse, ügyfelenként meg kell adni a NAV-nál létrehozott technikai felhasználót és a hozzá tartozó kulcsokat. Itt állítható be az is, milyen ütemben és mekkora adagokban töltődjenek le a számlák.
Mielőtt hozzákezd
Az ügyfél a NAV Online Számla felületén hozzon létre technikai felhasználót, és adja át a felhasználónevet, a jelszót, az XML aláírókulcsot és az XML cserekulcsot.
Lépések
- Nyissa meg a NAV → NAV OSA — API-beállítások menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Hozzáadás). Meglévő beállítást a sor kék szerkesztés ikonjával nyit meg.
- Válassza ki az Ügyfél CÉGCSOPORT, majd az Ügyfél cég mezőt.
- A NAV technikai felhasználó és aláírókulcsok blokkban töltse ki: NAV technikai felhasználó, Jelszó, XML aláírókulcs, XML cserekulcs, Jogosultságok, Kezdő dátum.
- Az Automatikus letöltés blokkban adja meg: Dokumentumok futásonként (például webáruháznál napi 100–500, könyvelőnél havi kb. 10), Automatikus időköz (perc) (alapértelmezés 15), Ablakméret (nap) (a kézi dátumtartomány ennyi napos részekre bomlik, alapértelmezés 10), és kapcsolja be az Automatikus letöltés engedélyezve jelzőt.
- Állítsa a Státusz mezőt aktívra, és kattintson a Mentés gombra.
Szabályok és üzenetek
- Ügyfél nélkül: „Figyelem: Válasszon ügyfelet (céget)!”
- Felhasználónév nélkül: „Figyelem: A NAV technikai felhasználó kötelező!”
- Egy ügyfélnek egy beállítása van: mentéskor a korábbi beállítás helyére az új kerül.
- A sor zöld pipa ikonja (Aktiválás) és sárga tiltás ikonja (Letiltás) be- és kikapcsolja a beállítást.
Példa
A Minta Kft. webáruháza naponta mintegy 300 számlát állít ki. A pénzügyes rögzíti a technikai felhasználót és a kulcsokat, a Dokumentumok futásonként értéket 300-ra, az időközt 15 percre állítja, és bekapcsolja az automatikus letöltést. Ettől kezdve a rendszer negyedóránként letölti az új számlákat.