Aufgaben verwalten
Aufgaben zu einem Unternehmen oder einer übergeordneten Aufgabe mit Auftraggeber, Bearbeitern, Beobachtern und Frist anlegen; wiederkehrende Aufgaben und die wöchentliche Übersicht.
Unter Aufgaben erfassen Sie Aufgaben: wer was bis wann erledigen muss, zu welchem Mandanten sie gehört und wer sie verfolgt. Bearbeiter erhalten wöchentlich eine Übersicht ihrer offenen Aufgaben per E-Mail.
Aufgabe anlegen
- Öffnen Sie Aufgaben → Aufgaben und klicken Sie oben rechts auf die blaue +-Schaltfläche (Hinzufügen).
- Füllen Sie Titel und Beschreibung aus.
- Wählen Sie unter Mandant das Unternehmen und, falls die Aufgabe Teil einer größeren ist, diese unter Übergeordnete Aufgabe.
- Wählen Sie den Auftraggeber und tragen Sie die Beteiligten unter Bearbeiter und Beobachter ein.
- Legen Sie Status, Priorität und Frist fest.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung lautet „Erfolgreich gespeichert!“
Regeln
| Feld | Regel | Meldung bei Fehler |
|---|---|---|
| Titel | Pflicht, höchstens 255 Zeichen | „Der Titel ist erforderlich und darf höchstens 255 Zeichen lang sein.“ |
| Auftraggeber | Pflicht | „Bitte wählen Sie einen Auftraggeber aus!“ |
| Frist | Datum im Format JJJJ-MM-TT | „Ungültiges Datumsformat (JJJJ-MM-TT).“ |
Die Liste
Die Liste lässt sich nach Titel, Mandant, Status und Benutzer filtern. Ein Abzeichen in jeder Zeile zeigt, ob Sie Auftraggeber, Bearbeiter oder Beobachter der Aufgabe sind.
Der Punkt KML im Menü Aufgaben (KML-Generator) und die Seite NAV-Aufgabe listen NAV-Aufgaben nach Typ, Unternehmen und Status; zum Bearbeiten sind sie derzeit nicht nutzbar.
Was automatisch geschieht
- Wiederkehrende Aufgabe: Bei Fälligkeit erstellt das System aus der wiederkehrenden Aufgabe eine neue mit dem Zeitraum im Titel, verschobener Frist und den Bearbeitern der Vorlage, die eine Benachrichtigung erhalten.
- Wöchentliche Übersicht: Montag früh erhält jeder Benutzer mit offenen Aufgaben eine E-Mail mit überfälligen und anstehenden Aufgaben je Unternehmen und einem Link zum Aufgabenlisten-Portal.
Beispiel
Anna Kovács (Auftraggeberin) gibt Péter Szabó die Aufgabe „Miete fakturieren“ für die Muster GmbH, Frist 20.11.2026. Am Montag steht die Aufgabe in Péter Szabós Übersicht unter den anstehenden.