Feladatok kezelése
Feladatok felvétele céghez, szülő-feladathoz, kiosztóval, felelősökkel és figyelőkkel, határidővel; ismétlődő feladatok és a heti összesítő levél.
A Feladatok menüben teendőket rögzít: kinek mit és meddig kell elvégeznie, melyik ügyfél céghez kapcsolódik, és ki figyeli. A felelősök hetente összesítő levelet kapnak a nyitott feladataikról.
Feladat felvétele
- Nyissa meg a Feladatok → Feladatok menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Hozzáadás).
- Töltse ki a Cím és a Leírás mezőt.
- Válassza ki az Ügyfél cég mezőben a céget, és ha a feladat egy nagyobb feladat része, a Szülő feladat mezőben azt.
- Válassza ki a Kiosztó személyt, majd vegye fel a Felelős(ök) és a Nézelődő(k) mezőbe az érintetteket.
- Állítsa be a Státusz, a Prioritás és a Határidő mezőt.
- Kattintson a Mentés gombra. Az üzenet: „Sikeres mentés!”
Szabályok
| Mező | Szabály | Üzenet hibánál |
|---|---|---|
| Cím | kötelező, legfeljebb 255 karakter | „A cím kötelező és max. 255 karakter lehet.” |
| Kiosztó | kötelező | „Válassz kiosztót!” |
| Határidő | dátum ÉÉÉÉ-HH-NN formában | „Hibás dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN).” |
A lista
A lista cím, ügyfél cég, státusz és felhasználó szerint szűrhető. A sorokban jelvény mutatja, hogy Ön a feladat kiosztója, felelőse vagy figyelője.
A Feladatok menü KML pontja (KML-generátor) és a NAV-feladat képernyő a NAV-feladatok listáját mutatja típus, cég és státusz szerint; szerkesztésre jelenleg nem használható.
Ami automatikusan történik
- Ismétlődő feladat: az ismétlődésre beállított feladatból a rendszer az esedékességkor új feladatot készít, a címben az időszak jelölésével, eltolt határidővel és a sablon felelőseivel, akik értesítő levelet kapnak.
- Heti összesítő: hétfő hajnalban minden felhasználó, akinek nyitott feladata van, levelet kap a lejárt és közelgő feladatairól cégenként, a feladatlista-portál linkjével.
Példa
Kovács Anna (kiosztó) feladatot ad Szabó Péternek „Bérleti díj számlázása” címmel a Minta Kft.-hez, határidő 2026. 11. 20. Hétfőn Szabó Péter összesítő levelében a feladat a közelgők között szerepel.