Személyek
A személy-törzs: név, e-mail-címek, telefonszámok, cég-kapcsolatok, bejelentkezés és partner-jelölés. A szerződések és a partnerek személyei innen jönnek.
A személyek törzse egyetlen helyen tartja az emberek adatait: nevüket, e-mail-címeiket, telefonszámaikat és azt, mely cégekhez tartoznak. A partnerek és a szerződések személyei innen választhatók.
Új személy felvétele
- Nyissa meg a Törzsadatok → Személyek menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Személy hozzáadása).
- Töltse ki a Vezetéknév, Keresztnév vagy a Megjelenített név mezőt – legalább egy név kötelező.
- Az E-mail-cím hozzáadása és Telefonszám hozzáadása gombbal vegye fel az elérhetőségeket; az elsődlegeset jelölje Elsődleges-ként.
- A Cégek blokkban rendelje a személyt a cégeihez.
- Ha a személyből partner-cég is legyen, kapcsolja be a Partner jelölőt.
- Kattintson a Mentés gombra.
Bejelentkezés és üzenetek
- A Bejelentkező felhasználó mezőben a személy egy meglévő felhasználóhoz köthető; a Bejelentkezés létrehozása gombbal új felhasználó készíthető.
- A fejléc Üzenetek párosítása személyekhez gombja a mentett telefonos üzeneteket telefonszám alapján a személyekhez köti; mentéskor ez automatikusan is lefut.
- A A személy üzenetei link a személy üzeneteit nyitja meg, ha erre jogosult.
Törlés
A piros kuka ikon jogosultságtól függően véglegesen töröl, vagy a kukába teszi a személyt. Végleges törlésnél a hivatkozott személyeket (pl. akikhez üzenet tartozik) a rendszer felsorolja és nem törli.
Példa
Kovács Annát felveszi „anna.kovacs@example.com” elsődleges e-mail-címmel és mobilszámmal, a Minta Kft.-hez rendeli. Ezután a Minta Kft. szerződéseinél kiválasztható aláíróként vagy kapcsolattartóként.