Personen
Der Personenstamm: Name, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmenbeziehungen, Login und Partnerkennzeichen. Partner- und Vertragspersonen stammen von hier.
Der Personenstamm hält die Daten von Menschen an einer Stelle: Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und die Unternehmen, zu denen sie gehören. Partner- und Vertragspersonen werden daraus gewählt.
Person anlegen
- Öffnen Sie Stammdaten → Personen und klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche + (Person hinzufügen).
- Füllen Sie Nachname, Vorname oder Anzeigename aus – mindestens ein Name ist Pflicht.
- Erfassen Sie Kontaktdaten mit E-Mail-Adresse hinzufügen und Telefonnummer hinzufügen; markieren Sie die wichtigste als Primär.
- Ordnen Sie die Person im Block Firmen ihren Unternehmen zu.
- Soll aus der Person auch ein Partnerunternehmen werden, schalten Sie Partner ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Login und Nachrichten
- Unter Login-Benutzer lässt sich die Person mit einem bestehenden Benutzer verknüpfen; Login erstellen legt einen neuen an.
- Nachrichten Personen zuordnen im Kopf verknüpft gespeicherte Telefonnachrichten anhand der Nummer mit Personen; beim Speichern läuft das auch automatisch.
- Der Link Nachrichten dieser Person öffnet die Nachrichten der Person, sofern Sie das Recht haben.
Löschen
Je nach Berechtigung löscht das rote Papierkorb-Symbol die Person endgültig oder verschiebt sie in den Papierkorb. Beim endgültigen Löschen werden referenzierte Personen (z. B. mit Nachrichten) aufgelistet und behalten.
Beispiel
Legen Sie Anna Kovács mit der primären E-Mail „anna.kovacs@example.com“ und einer Mobilnummer an und ordnen Sie sie der Muster GmbH zu. Sie ist dann in den Verträgen der Muster GmbH als Unterzeichnerin oder Kontaktperson wählbar.