Dokumentum adatai, kapcsolatai és címkéi
A dokumentum adatainak módosítása, kapcsolás számlához, szerződéshez és más objektumhoz, címkézés, bizonylattípus, letölthetőség és képből PDF készítése.
Egy dokumentum akkor igazán hasznos, ha tudjuk, mihez tartozik. A dokumentumot számlához, szerződéshez, e-mailhez vagy más objektumhoz kötheti, címkékkel jelölheti, és megadhatja a bizonylat típusát.
Adatok módosítása
- A Dokumentumok listán kattintson a sor kék szerkesztés ikonjára.
- Módosítsa a Megnevezés, Bizonylat típusa, Címkék, Áruházak (weboldalak) mezőt. Ha Drive- vagy OneDrive-fájlnál másik Célmappat választ, a rendszer a fájlt is áthelyezi, és ellenőrzi az eredményt.
- Kattintson a Mentés gombra.
Számlakép típus választásakor a rendszer a fájlt a kapcsolt számla szerint nevezi át.
Kapcsolás objektumhoz
- A formon az Objektum kapcsolása résznél válassza ki a típust (például számla, szerződés, bizonylat, feladat, esemény, e-mail).
- Gépelje be a nevet vagy számot; a találatok a dokumentum cégére szűkülnek.
- Válassza ki a találatot. A kapcsolatot Az objektumkapcsolat megszüntetése gombbal bonthatja; a rendszer ezután megmondja, hány kapcsolat maradt.
Csoportos műveletek a lista fejlécében
- Címke hozzárendelése: a kijelölt dokumentumokra címkét tesz; nem létező címkét az Enter létrehoz.
- Bizonylat típusának beállítása: pl. számlakép, szerződés, szállítólevél, kivonat, nyugta, adófolyószámla, bevallás, mentés, melléklet.
- Letölthetővé tétel / Csak megtekinthetővé tétel: a portálon csak akkor tölthető le a fájl, ha a mappája is engedi.
- Bélyegképek készítése: legyártja a hiányzó kicsinyített képeket.
- A sor menüjében a zöld pipa és a sárga tiltó jel aktiválja, illetve letiltja a dokumentumot.
Képfájlnál (JPG, PNG, WEBP) az előnézeti ablak PDF gombja A4-es PDF-változatot készít ugyanarra a tárhelyre, az eredeti összes kapcsolatával együtt.
Példa
Egy beszkennelt szállítói számlát a „számlakép” típussal jelöl, és a számla számát beírva a Példa Zrt. SZ-2026-0012 számlájához köti. A dokumentum ezután a számla adatlapján is megjelenik.