Ügyfélregisztráció és a Megbízó döntése
Hogyan rögzítse a közvetítő által bemutatott érdeklődőt hirdetésenkénti sorokkal, hogyan döntsön soronként elfogadásról vagy elutasításról, és hogyan adjon adatszoba-hozzáférést az érdeklődőnek.
Az ügyfélregisztráció a közvetítői szerződés 4. számú melléklete: rögzíti, kit mutatott be a közvetítő, mikor és melyik hirdetésekre. Egy regisztráció egy dokumentum; benne minden hirdetés külön sor, amelyről a Megbízó külön dönt.
Mielőtt hozzákezd
- A szerződés ingatlanjainak legyenek aktív hirdetései.
- Az érdeklődő cég vagy személy legyen felvéve a törzsadatok között.
Regisztráció rögzítése
- A Szerződések → Szerződések listában a sor További műveletek menüjében válassza az Ügyfélregisztrációk és ügyletek pontot (vagy a szerződés-form Szerződés-műveletek blokkját).
- Kattintson az Új ügyfélregisztráció gombra.
- Válassza ki az érdeklődő céget és/vagy személyt; legalább az egyik kötelező. Ha mindkettőt megadja, a személy a cég személye legyen. Új személyt az Új személy gombbal vehet fel.
- Adja meg a dátumokat: első kapcsolatfelvétel, kiajánló anyag átadása, személyes bemutatás, érdemi egyeztetés.
- Jelölje a gombokkal az elvégzett közvetítői tevékenységeket; egyéb tevékenységet szabad szövegben írhat.
- Adja hozzá a hirdetéseket: minden hirdetés egy sor (pl. ugyanannak az irodának az eladási és a bérleti hirdetése két sor).
- Jelölje a csatolt igazolásokat, majd mentse a formot. A dokumentum szövegét a form alján lévő kártyán töltheti be és alakíthatja PDF-fé — lásd Dokumentum-szöveg és PDF.
A Megbízó döntése soronként
- A regisztráció soránál kattintson az ELFOGADOM vagy a NEM FOGADOM EL gombra.
- Elutasításnál válassza ki a jogcímet (pl. „Az ingatlan nem elérhető”) — ha van aktív jogcím, a választás kötelező —, és erősítse meg az Elutasítom gombbal.
- Az elutasításról azonnal elkészül egy egyoldalú, a Megbízó által aláírandó dokumentum a dokumentumtárba.
A fej döntése a sorokból adódik: elfogadva, elutasítva, részben elfogadva vagy függőben. Ügylethez kötött sor, illetve elfogadott ajánlattal bíró sor nem utasítható el.
Ha már regisztrálták
Adatszoba az érdeklődőnek
Elfogadott sornál a nyitott ajtó ikon (Adatszoba-hozzáférés az érdeklődőnek) a regisztráció személyéből felhasználót készít, és a sor ingatlanának kiajánló mappáját mától a szerződés és a közvetítési sor vége közül a korábbiig megnyitja. A csukott ajtó ikon (Adatszoba-hozzáférés visszavonása) visszavonja. Elutasított sor hozzáférése magától megszűnik.
Példa
A közvetítő 2026. 11. 03-án regisztrálja a Példa Zrt.-t (SZ-2026-0012/REG-1) a Minta utca 1. eladási és bérleti hirdetésére. A Minta Kft. az eladási sort elfogadja, a bérleti sort „Az ingatlan nem elérhető” jogcímmel elutasítja. 2026. 11. 10-én egy másik közvetítő ugyanerre az ingatlanra regisztrálja a Példa Zrt.-t: a mentő figyelmeztetést, az adminisztrátorok értesítést kapnak.