Zeilenaktionen, Status und Firmenauswahl: einheitliche Bedienung
Zeilenaktionen stehen in jeder Liste an derselben Stelle, der Status in jedem Formular an derselben Stelle, und eine Firma wird immer mit derselben Auswahl gewählt. So lesen und nutzen Sie sie.
Listen und Formulare des Systems folgen einem einheitlichen Aufbau. Wenn Sie wissen, wo die Zeilenaktionen liegen, wo der Status gesetzt wird und wie eine Firma gewählt wird, arbeiten Sie in jedem Menü gleich.
Zeilenaktionen in Listen
In der rechten Spalte Aktion einer Liste stehen in der oberen Reihe höchstens die Hauptaktion (meist der blaue Stift, Bearbeiten) und die Drei-Punkte-Schaltfläche (Weitere Aktionen).
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol der Zeile: Ein Menü öffnet sich, jede Aktion mit Symbol und Beschriftung, bei vielen Einträgen unter Gruppenüberschriften.
- Am Ende des Menüs steht der Statusschalter: grünes Häkchen (Aktivieren) oder gelbes Verbotszeichen (Deaktivieren).
- Ganz zuletzt, unter einer Trennlinie, folgt der rote Papierkorb (Löschen).
- Der graue Doppelpfeil nach unten rechts in der unteren Reihe der Aktionsspalte öffnet die Zeilendetails; beim Öffnen dreht sich der Pfeil.
Status in Formularen
Oben in der linken (schmaleren) Spalte eines Formulars steht eine eigene Karte mit der Beschriftung Status und zwei Schaltflächen: Aktiv (grün) und Inaktiv (grau). In einem einspaltigen Formular ist diese Karte das erste Element. Ausnahmen sind die Rechnung, deren Status ein Bearbeitungszustand ist, und das API-Konto, dessen Status der Anmeldeablauf setzt.
Eine Firma wählen
Überall, wo eine Firma, ein Partner oder ein Mandant gewählt wird, stehen drei Elemente in einer Reihe: die ID der gewählten Firma, die Namenssuche und die Schaltfläche für eine neue Firma.
- Beginnen Sie, den Firmennamen in das Suchfeld zu tippen.
- Wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Treffern; Enter wählt, Esc schließt die Liste.
- Nach der Wahl erscheint die ID der Firma vor dem Feld.
- Ist die Firma noch nicht im System, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Person-Plus-Symbol (Neue Firma (öffnet in neuem Tab)): Ein leeres Partnerformular öffnet sich in einem neuen Tab. Diese Schaltfläche erscheint nur mit dem Recht zum Anlegen von Firmen.
Ausnahmen sind das Paar Firmengruppe und Firma in Filterbereichen sowie die Chip-Auswahlen, die mehrere Elemente zuordnen.
Beispiel
In der Liste Dokument → Ordner zeigt die Zeile eines Freigabeordners oben den Stift und die drei Punkte. Das Menü enthält: In Dokumenten öffnen, Ganzen Ordner herunterladen (ZIP mit Wasserzeichen), Portal-Link dieses Ordners kopieren, eine Trennlinie, Deaktivieren, Löschen. Bei einem Benutzer mit reinen Leserechten erscheinen weder Stift noch drei Punkte.