Bestellungen verwalten
Liste und Details aufgegebener Bestellungen: Zahlung nach Banküberweisung bestätigen, stornieren und erstatten.
Die Liste Bestellungen zeigt die über Katalog und Kasse aufgegebenen Bestellungen, gefiltert auf die Mandanten Ihrer Inhaltsberechtigung. Hier bestätigen Sie Bankzahlungen, stornieren und erstatten.
Bestellung bearbeiten
- Öffnen Sie Abonnement → Bestellungen.
- Filtern Sie nach Unternehmensgruppe, Mandant, Status, Zahlungsart, Bestellt von, Bestellt bis und Suchen.
- Für Details klicken Sie auf das blaue Stiftsymbol der Zeile (Details): Kopf, Positionen mit Preisen und Rabatten, Proforma und Rechnung.
- Wurde die Proforma per Bank bezahlt, klicken Sie auf das grüne Häkchen (Zahlung erhalten). Das System stellt dann Rechte und Kontingente bereit.
- Eine unbezahlte Bestellung stornieren Sie mit dem gelben Sperrsymbol.
- Bei einer bezahlten Bestellung nutzen Sie Erstattung und geben Betrag und Grund ein.
Status
Entwurf, Wartet auf Zahlung, bezahlt, Bereitgestellt, Storniert, Fehlgeschlagen.
Meldungen
- Erstattet werden kann nur eine bezahlte Bestellung; eine unbezahlte wird storniert.
- „Die Bestellung konnte in ihrem aktuellen Zustand nicht storniert werden.“
- Rechnungslink und Erstattungsschaltfläche erscheinen nur mit Berechtigung für die Rechnungsliste.
Beispiel
Die Muster GmbH hat die Proforma per Überweisung bezahlt. Der Administrator öffnet die Bestellung und klickt auf Zahlung erhalten. Die Bestellung wird Bereitgestellt, und die Benutzer der Muster GmbH erhalten den bestellten Tarif.