Új partner adószám alapján és a partner személyei
Új partner kitöltése a NAV adataiból az adószám első 8 jegye alapján, valamint a partner személyeinek beosztása, aláírási joga és partnerenkénti elérhetősége.
Új partner felvételekor nem kell kézzel begépelnie a cégadatokat: az adószám első 8 jegyéből a rendszer a NAV-tól kitölti a nevet, a teljes adószámot és a címeket. Meglévő partnernél a A partner személyei kártyán rögzítheti, ki milyen beosztásban dolgozik a partnernél, ki írhat alá, és melyik telefonszámon, e-mail-címen érhető el.
A partner személyei
- Nyisson meg egy meglévő partnert szerkesztésre.
- A A partner személyei kártyán kattintson a Személy hozzáadása gombra, és keresse ki a személyt a személytörzsből. Az új sor „Még nincs mentve” jelzéssel jelenik meg.
- Válassza ki a Beosztás mezőt (például ügyvezető, könyvelő, kapcsolattartó).
- Ha a személy a cég nevében aláír, kapcsolja be az Aláír kapcsolót. Több aláíró is jelölhető.
- A Telefonszám ennél a partnernél és az E-mail cím ennél a partnernél mezőben válassza ki, melyik elérhetőséget használja ennél a partnernél; alapból „A személy alapértelmezettje” áll.
- Kattintson a Mentés gombra: a kapcsolat csak a partner mentésével jön létre.
Csak ügyfél-partnernél látszó mezők
A számviteli politika (árfolyam), az automatikus behajtási költség és késedelmi kamat, a Google-fiók, a partner meghajtója, valamint a NAV API és egyéb API-kártyák csak akkor látszanak, ha a Cégcsoport mezőben van kiválasztott csoport. Rejtve is elmentődnek, adat nem vész el.
Példa
Az adminisztrátor beírja: 12345678, majd Kitöltés a NAV-ból. A form kitöltődik: Minta Építő Kft., adószám 12345678-2-41, székhely-cím. Mentés után a A partner személyei kártyán Kovács Annát ügyvezetőként, aláíróként rögzíti, a céges mobilszámával.