Számla törlése és visszaállítása
Mikor és hogyan tehet számlát a kukába, mikor törölhető véglegesen, és miért marad meg egy kiegyenlített vagy sorszámozott számla.
Számlát kétféleképpen lehet eltávolítani: a Törlés a kukába teszi (a számla eltűnik a listából, de visszaállítható), a Végleges törlés pedig az adatbázisból is törli. Hogy melyiket látja, azt a jogosultsága dönti el.
Számla kukába tétele
- Nyissa meg a Pénzügy → Számlák menüt, és keresse meg a számlát.
- Kattintson a sor kuka ikonjára (Törlés), és erősítse meg.
- Több számlánál jelölje be a sorok elején a jelölőnégyzetet, és kattintson a jobb felső kuka gombra.
- Visszaállításhoz szűrjön a törölt állapotra (ha látja), és kattintson a sor visszaforduló nyíl ikonjára (Visszaállítás).
A Végleges törlés (radír ikon) csak annak jelenik meg, akinek erre külön joga van. Ha a funkció előfizetéshez kötött és nincs előfizetése, lakat ikont lát.
Amikor a rendszer nem töröl
| Ok | Mit tegyen |
|---|---|
| A számlának pénzügyi teljesítése van (bank, pénztár vagy beszámítás). | Előbb a kiegyenlítést kell visszavonni. |
| A számla a bizonylattömbből kapott sorszámot. | A sorszám-sorozatnak hézagmentesnek kell maradnia — sztornó számlát kell kiállítani. |
| Könyvelési tétel hivatkozik rá (csak végleges törlésnél). | Előbb a könyvelést kell törölni. |
| A számla már feldolgozott állapotban van (csak végleges törlésnél). | Csak a még fel nem dolgozott számla törölhető véglegesen. |
A válasz megmondja, hány számla törlődött és hány nem, okokkal együtt.
A csatolt dokumentumok sorsa
Végleges törlés után a számlához csatolt, máshová nem kötött dokumentumokkal a rendszer a beállítás szerint jár el: megkérdezi, mi legyen velük, törli őket, vagy megtartja. Dokumentumot törölni csak annak enged, akinek a dokumentumtárban törlési joga van.
Példa
Kovács Anna tévesen kétszer rögzítette a Példa Zrt. egyik bejövő számláját. A második példány még nincs kiegyenlítve és nincs könyvelve, ezért a kuka ikonnal eltávolítja. Az első példányt, amelyet a bank már kiegyenlített, a rendszer akkor sem engedné törölni, ha azt jelölné ki.