Gyors javítások a számlalistából
Fizetési mód és nyitott egyenleg átírása közvetlenül a listából, valamint egy gyűjtő partnerre rögzített számla átirányítása a valódi partnerre.
Néhány gyakori javítás a számla megnyitása nélkül, közvetlenül a listából elvégezhető: a fizetési mód, a nyitott egyenleg (kintlévőség) és a partner. Mindhárom külön jog; akinek nincs meg, annak a listában csak az adat látszik, kattintható gomb nélkül.
Fizetési mód módosítása
- Nyissa meg a Pénzügy → Számlák menüt.
- Kattintson a sor fizetési mód cellájára (bankkártya ikon, Fizetési mód módosítása).
- Válassza ki az új fizetési módot, és mentse.
Nyitott egyenleg átírása
- Kattintson a sor kintlévőség-cellájára. Az ablak mutatja a Jelenlegi kintlévőség értékét.
- Adja meg a Kintlévőség (HUF) és devizás számlánál a Kintlévőség (deviza) mezőt. A rendszer a számla pénzneme és árfolyama szerint állítja be mindkettőt.
- Mentse. Siker esetén: „Siker: a kintlévőség frissítve!” Érvénytelen értéknél: „Figyelem: érvénytelen kintlévőség-érték!”
Partner átirányítása
Ha egy számla technikai vagy gyűjtő partnerre (például „magánszemély”) került, átvezetheti a valódi partnerre.
- Kattintson a sor két irányú nyíl ikonjára (Partner átirányítása). Az ablak kiírja a Jelenlegi partner: értéket.
- A Valódi partner mezőbe írjon legalább 2 betűt, és válassza ki a céget a találati listából.
- Ha a partner még nincs a törzsben, kattintson az Új partner gombra, adja meg a Név és az Adószám (nem kötelező) mezőt, majd a Létrehozás és átírás gombot.
- A rendszer kiírja, hány bizonylat, előkészített sor és fájl frissült.
Csak ez az egy számla kerül át a kiválasztott céghez, a rá könyvelt bizonylatokkal, az előkészített banki importsorokkal és a csatolt fájlokkal együtt. A gyűjtő cég többi számlája érintetlen marad.
Példa
Egy kártyás befizetés a „magánszemély” gyűjtő partnerre került. Szabó Péter a Partner átirányítása ikonnal a Példa Zrt.-re vezeti át a számlát; a hozzá tartozó banki bizonylat is a Példa Zrt.-hez kerül.