Erőforrás-egyenlegek és -mozgások
Mennyi jár, mennyi fogyott és meddig érvényes egy ügyfél kerete funkciókból, termékekből és szolgáltatásokból; kézi korrekció és a mozgásnapló.
Az Erőforrás-egyenlegek megmutatják, hogy egy ügyfélnek egy funkcióból, termékből vagy szolgáltatásból mennyi keret jár, mennyi fogyott el, mennyi maradt és meddig érvényes. Az Erőforrás-mozgások napló minden változást soronként rögzít.
Egyenleg megtekintése és korrekció
- Nyissa meg az Előfizetés → Erőforrás-egyenlegek menüt.
- Szűrjön a Cégcsoport, Ügyfél, Erőforrás típusa, Forrás és Elérhetőség mezővel, majd kattintson a Szűrés gombra.
- A sorban olvassa le a kiosztott, a felhasznált és a maradék mennyiséget (vagy a korlátlan jelzést), a forrást és az érvényességet.
- Korrekcióhoz kattintson a sor kék ceruza ikonjára (Módosítás). A Kézi módosítás ablakban adja meg a Mennyiség és a Megjegyzés mezőt, majd kattintson a Mentés gombra. Az üzenet: „A módosítás rögzítve.”
- A sor linkjével megnyílnak a keret mozgásai az Előfizetés → Erőforrás-mozgások menüben.
Mit jelent a pozitív és a negatív mennyiség?
A pozitív érték növeli a keretet, a negatív többletfelhasználást rögzít. A változás mozgásként íródik, így az előzmény megmarad. Nulla mennyiségnél: „Adjon meg nullától eltérő mennyiséget.”
A mozgásnapló
Az Erőforrás-mozgások listában a Mozgás típusa (például beérkezés, értékesítés, előfizetésből járó keret, felhasználás, kézi korrekció, lejárat, sztornó), a Keret azonosító és a Tól–Ig dátum szerint szűrhet. Minden sor előjeles mennyiséget, forrást, állapotot és megjegyzést mutat.
Példa
A Minta Kft. kerete 100 számla havonta, ebből 98 fogyott el. Egy jóváírt reklamáció miatt az adminisztrátor +10 mennyiséget rögzít „Reklamáció jóváírása” megjegyzéssel; a maradék 12 lesz, a mozgásnaplóban pedig megjelenik a kézi korrekció.