Ereignisse erfassen und abschließen
Ereignisse zu einem Unternehmen und Thema anlegen: Datum, Titel, Inhalt, Verantwortlicher, Bearbeiter, Beobachter, Labels, Abschluss und Textexport.
Unter Ereignisse erfassen Sie die Ereignisse der Themen eines Unternehmens: was geschehen ist oder zu tun ist, wer verantwortlich ist, wer es erledigt und wer es verfolgt. Abgeschlossene Ereignisse sind in der Liste gekennzeichnet.
Ereignis anlegen
- Öffnen Sie Ereignis → Ereignisse und klicken Sie oben rechts auf die blaue +-Schaltfläche (Hinzufügen).
- Wählen Sie unter Mandant das Unternehmen, danach unter Thema das Thema (optional).
- Geben Sie Ereignisdatum und in mindestens einer Sprache Titel ein; die Einzelheiten gehören in Inhalt.
- Wählen Sie den Verantwortlichen und tragen Sie die Beteiligten unter Bearbeiter (zur Erledigung) und Beobachter (z. B. Eigentümer) ein.
- Geben Sie unter Labels ein Label ein; ein noch nicht vorhandenes Label entsteht mit Enter.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Die Meldung lautet „Erfolg: Sie haben die Ereignisse geändert!“
Arbeiten in der Liste
- Gefiltert wird nach Name, Mandantengruppe und Unternehmen, Thema, offen oder abgeschlossen, Verantwortlichem, Beobachter und Label. Bei Auswahl einer Gruppe erscheinen die Ereignisse aller ihrer Unternehmen.
- Das grüne Häkchen einer Zeile (Als abgeschlossen markieren) schließt das Ereignis ab; bei einem abgeschlossenen Ereignis öffnet Wieder öffnen es erneut.
- Portal-Link im Kopf liefert einen persönlichen Link zum Ereignisportal.
- Liste als Text exportieren (E-Mail) gibt die gefilterten Ereignisse als Text aus, gegliedert nach Unternehmen, Thema, offen und abgeschlossen; nur der Hauptadministrator sieht die Schaltfläche.
Ohne Unternehmen wird nicht gespeichert: „Warnung: Bitte wählen Sie ein Unternehmen aus!“ Ohne Titel: „Bitte geben Sie den Titel in mindestens einer Sprache ein!“
Beispiel
Im Thema „Büroumzug 2026“ der Muster GmbH legt Anna Kovács das Ereignis „Mietvertrag kündigen“ an, macht Péter Szabó verantwortlich und den Eigentümer zum Beobachter. Nach der Kündigung schließt Péter Szabó es mit dem grünen Häkchen ab.