Cégcsoportok
Cégcsoportok felvétele és a cégek csoporthoz rendelése. A szűrőpanelek cégcsoport-mezője és a tartalmi hozzáférés ezekre épül.
A cégcsoport több összetartozó céget fog össze, például egy anyavállalatot és leányvállalatait. A listák szűrőpaneljén a cégcsoport kiválasztása után a csoport cégei közül lehet választani.
Csoport felvétele
- Nyissa meg a Cégcsoportok menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra.
- Adja meg a Cégcsoport neve mezőt minden nyelven, és szükség esetén a Sorrend mezőt.
- Kattintson a Mentés gombra.
Cégek hozzárendelése
- Nyissa meg a csoportot a kék szerkesztés ikonnal.
- A cég-blokkban a Cég keresése név vagy adószám szerint… mezőbe írja be a cég nevének vagy adószámának elejét (legfeljebb 15 találat).
- Válassza ki a céget: a rendszer azonnal a csoporthoz rendeli. Az Eltávolítás gomb kiveszi a csoportból.
Egy cég egyszerre egy csoportba tartozhat; hozzárendeléskor a korábbi csoportjából kikerül.
Törlés
Csoport csak akkor törölhető, ha nincs benne cég. Ellenkező esetben a rendszer kiírja, hány cég tartozik hozzá.
Példa
A „Minta-csoport” nevű csoportba a Minta Kft.-t és a Minta Ingatlan Kft.-t rendeli. A számlalista szűrőjében a „Minta-csoport” kiválasztása után mindkét cég számlái együtt jelennek meg.