Partnerlista
A partnerek (ügyfelek, szállítók, client cégek) listája szűrőkkel, sor-műveletekkel, valamint átlépéssel a partner számláira és folyószámlájára.
A Partnerek menü minden céget egy helyen mutat: vevőt, szállítót és a saját client cégeket. A listából szerkeszthet, adóhatósági lekérdezést indíthat, és egy kattintással átléphet a partner számláira vagy folyószámlájára.
Keresés és szűrés
- Nyissa meg a Partnerek menüt.
- A szűrőpanelen válassza ki a Cégcsoport és a cég mezőt, vagy írja be a Partner neve, Adószám, Adószám (HU), cím vagy bankszámlaszám részletét.
- Szűkíthet Érvényesség szerint, illetve a Van cím / Nincs cím jelölővel.
- Kattintson a Szűrés gombra. A szűrés a címsorban is megmarad, így a szerkesztésből visszatérve ugyanazt a listát látja.
A szűrőben csak azok a cégcsoportok és cégek jelennek meg, amelyekhez hozzáférése van.
Sor-műveletek
| Ikon | Mit csinál |
|---|---|
| kék szerkesztés ikon | megnyitja a partner adatlapját |
| NAV-lekérdezés | lekéri a partner adatait az adóhatóságtól |
| zöld pipa / sárga tiltó jel | Aktiválás / Letiltás |
| Számlák szállítóként, Számlák vevőként | a számlalistát a partnerre szűrve nyitja meg |
| Folyószámla-kivonat | a partner folyószámláját nyitja meg |
| piros kuka | Törlés |
Csak azok az ikonok jelennek meg, amelyekhez jogosultsága van.
Figyelem: a partner törlése végleges, és a rendszer nem vizsgálja, hogy tartozik-e hozzá számla vagy szerződés. Használt partnernél törlés helyett a Letiltás a biztonságos út.
Példa
A könyvelő a Példa Zrt. szállítói számláit keresi: a Partner neve mezőbe „Példa” kerül, a találat sorában a Számlák szállítóként ikonra kattint, és a számlalista már a Példa Zrt. számláit mutatja.