E-mail-források beállítása
Hogyan adja meg, melyik ügyfélcéghez melyik postafiók és melyik beérkező mappa tartozik, hogy a rendszer onnan olvassa be a leveleket.
Egy e-mail-forrás megmondja a rendszernek, melyik postafiók melyik mappájából olvassa be a leveleket, és melyik ügyfélcég dokumentumtárába tegye a mellékleteket. Forrás nélkül nincs beolvasás.
Mielőtt hozzákezd
A postafiók API-fiókként legyen összekötve a rendszerrel; a Postafiók (API-fiók) listában csak ezek jelennek meg. Jelenleg a Gmail az egyetlen támogatott szolgáltató.
Új forrás felvétele
- Nyissa meg az E-mail → E-mail-források menüt.
- Kattintson a jobb felső kék + gombra (E-mail-forrás hozzáadása).
- Töltse ki a Megnevezés mezőt, és válassza ki az Ügyfélcég-csoport, majd az Ügyfél cég értékét. Csak olyan cég választható, amelyhez tartalmi joga van.
- Válassza ki az E-mail-szolgáltató és a Postafiók (API-fiók) értékét, és írja be a Beérkező mappa nevét.
- Szükség szerint állítsa be a Feldolgozott almappa, Sikertelen almappa, Mappacímke eltávolítása siker után, Nyers üzenet tárolása (.eml) és Üzenetek futásonként mezőt.
- Kattintson a Mentés gombra.
Szabályok és üzenetek
- A név, a beérkező mappa, a szolgáltató és a postafiók kötelező. Postafiók nélkül: „Válassza ki a postafiókot (API-fiók)!”
- Ugyanarra a postafiók és mappa párosra csak egy élő forrás lehet: „Ennek a postafióknak már van forrása ugyanehhez a beérkező mappához!”
- Ügyfélcég nélkül a forrás elmenthető, de figyelmeztetést kap: ilyenkor a mellékletek nem kötődnek ügyfélhez.
- A sor zöld pipa ikonjával aktiválja, a sárga tiltás ikonnal inaktiválja a forrást. Inaktív forrásból nincs beolvasás.
- Törléskor: ha a forrásból még nem olvasott be levelet, véglegesen törlődik. Ha már van levele, véglegesen nem törölhető („Véglegesen nem törölhető: már 12 üzenet hivatkozik erre a forrásra. Inaktiválja helyette.”), jogától függően a forrás csak a kukába kerül.
Példa
A Minta Kft. számlái a közös postafiók „Szamlak” mappájába érkeznek. Felvesz egy „Minta számlák” forrást, ügyfélcégnek a Minta Kft.-t, beérkező mappának a „Szamlak” mappát választja. A következő futástól az ide érkező levelek mellékletei a Minta Kft. dokumentumtárában jelennek meg.