Események rögzítése és lezárása
Események felvétele egy céghez és ügyhöz: dátum, cím, tartalom, felelős, végrehajtók, megfigyelők, címkék, lezárás és szöveges export.
Az Események menüben rögzíti egy cég ügyeinek eseményeit: mi történt vagy mi a teendő, ki a felelős, kik hajtják végre és kik figyelik. A lezárt eseményeket a lista külön jelöli.
Esemény felvétele
- Nyissa meg az Esemény → Események menüt, és kattintson a jobb felső kék + gombra (Hozzáadás).
- Válassza ki az Ügyfél cég mezőben a céget, majd a Téma listában az ügyet (ez utóbbi nem kötelező).
- Adja meg az Esemény dátuma mezőt, és legalább egy nyelven a Cím mezőt; a Tartalom mezőbe írja a részleteket.
- Válassza ki a Felelős személyt, a Végrehajtók és a Megfigyelők (pl. tulajdonos) mezőbe vegye fel az érintetteket.
- A Címkék mezőbe írjon címkét; nem létező címke az Enter leütésével létrejön.
- Kattintson a jobb felső Mentés gombra. Az üzenet: „Siker: Az események módosítva!”
Munka a listában
- A szűrőben név, Ügyfél CÉGCSOPORT és cég, téma, lezárt vagy nyitott állapot, felelős, megfigyelő és címke szerint szűrhet. Cégcsoport választásakor a csoport minden cégének eseményei látszanak.
- A sor zöld pipa ikonja (Lezártként jelölés) lezárja az eseményt, lezárt eseménynél az Újranyitás nyitja újra.
- A fejléc Portálhivatkozás gombja egy személyes linket ad az eseményportálhoz.
- A Lista exportálása szövegként (e-mail) gomb a szűrt eseményeket cég, ügy, nyitott és lezárt bontásban szövegként adja ki; csak a legmagasabb szintű adminisztrátor látja.
Cég nélkül nem menthető: „Figyelem: Válasszon céget!” Cím nélkül: „Töltse ki a címet legalább egy nyelven!”
Példa
A Minta Kft. „Irodaköltözés 2026” ügyéhez Kovács Anna felvesz egy eseményt „Bérleti szerződés felmondása” címmel, felelősnek Szabó Pétert jelöli, megfigyelőnek a tulajdonost. Amikor a felmondás megtörtént, Szabó Péter a zöld pipával lezárja.