Ügyek (témák) az eseménykezelőben
Az eseménykezelő ügyei: cégenként felvett, nyelvenként elnevezett témák, amelyekhez az események tartoznak.
Az eseménykezelőben az események ügyekbe (témákba) rendezhetők. Egy ügy mindig egy ügyfél céghez tartozik, és nyelvenként saját nevet kaphat. A listában látszik, hány esemény tartozik az ügyhöz.
Ügy felvétele
- Nyissa meg az Esemény → Témák menüt.
- Kattintson a jobb felső kék + gombra (Hozzáadás); meglévő ügynél a sor kék, négyzetes ceruza ikonjára (Módosítás).
- Az Ügyfél cég mezőbe írja be a cég nevét vagy adószámát („Cég keresése név vagy adószám szerint…”), és válassza ki a találatot.
- Töltse ki a Téma mezőt legalább egy nyelven, szükség esetén a Leírás, Felelős és Sorrend mezőt.
- Kattintson a jobb felső Mentés gombra. Az üzenet: „Siker: Az ügyek módosítva!”
Szabályok
- Cég nélkül nem menthető: „Figyelem: Válasszon céget!” Csak olyan cég választható, amelyhez tartalmi joga van.
- Név nélkül: „Töltse ki az ügy nevét legalább egy nyelven!”
Olyan ügy, amelyhez még esemény tartozik, nem törölhető. Az üzenet például: „Figyelem: Ez az ügy nem törölhető, mert még 3 esemény tartozik hozzá!” Előbb az eseményeket kell törölni vagy áthelyezni.
Példa
A Minta Kft.-hez felvesz egy „Irodaköltözés 2026” ügyet. A költözéssel kapcsolatos teendők ezután eseményként ehhez az ügyhöz kerülnek.