Titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása és visszavonása
Az adatszobában elfogadott titoktartási nyilatkozatok listája: állapot, bizonyíték-PDF, szűrés felhasználóra és ügyfélcégre, visszavonás és törlés.
Minden adatszobában elfogadott titoktartási nyilatkozat egy sor ebben a listában. Itt ellenőrizheti, ki, mikor, melyik ügyfélcég felé fogadta el, megnyithatja a bizonyíték-PDF-et, és szükség esetén visszavonhatja az elfogadást. Új sort itt nem lehet felvenni: elfogadás csak az adatszobában keletkezik.
A lista
A menü: Dokumentum → Titoktartási nyilatkozatok. Szűrők: Client cégcsoport, Client cég, Felhasználó, Állapot, Elfogadva ettől, Elfogadva eddig. A sorban a felhasználó neve alatt az állapot-címke és az NDA-azonosító áll.
| Címke | Jelentés |
|---|---|
| Érvényes (zöld) | az elfogadott szöveg a sablon jelenlegi szövege, a mappa nyitva van |
| Elavult szöveg (sárga) | a sablon szövege azóta változott, a felhasználónak újra el kell fogadnia |
| Visszavont (szürke) | adminisztrátor visszavonta |
| Törölt (piros) | kukába helyezve |
| Nincs PDF (sárga) | az elfogadás rögzítve van, de a bizonyíték-PDF nem került a dokumentumtárba (például az ügyfélcégnek nincs tárolási szabálya) |
Elfogadás visszavonása
- Nyissa meg a Dokumentum → Titoktartási nyilatkozatok menüt, és szűrjön a felhasználóra.
- A PDF ellenőrzéséhez kattintson a sor jobb szélén a szürke PDF ikonra (A nyilatkozat PDF megnyitása).
- Kattintson a három pont ikonra (További műveletek), és válassza a sárga tiltás ikonos Visszavonás (a usernek újra el kell fogadnia) menüpontot.
- Erősítse meg: „Visszavonja ezt az elfogadást? A usernek újra el kell fogadnia a nyilatkozatot, mielőtt a mappa megnyílik.”
- Siker esetén: „Siker: az elfogadás visszavonva.” A sor bizonyítékként megmarad, Visszavont állapottal.
Csak élő elfogadás vonható vissza; egy már visszavont sornál: „Csak élő elfogadás vonható vissza.” A visszavonásról levél nem megy.
Törlés
A piros kuka ikonos Törlés (a menüben vagy a kijelölt sorokra a fejléc gombjával) a jogától függően kukába tesz vagy véglegesen töröl. Akinek mindkét törlési joga van, külön Végleges törlés menüpontot is lát. A végleges törlés a bizonyíték-PDF-et nem törli a dokumentumtárból.
A felhasználó adatlapján
A Users → Users menüben egy felhasználó szerkesztésekor az Adatszoba — titoktartási nyilatkozatok kártya ügyfélcégenként mutatja a legutóbbi elfogadást, a PDF gombot, és a kártya fejlécében A user összes nyilatkozata gombot, amely a felhasználóra szűrt listát nyitja.
Példa
Szabó Péter projektje lezárult, de a Minta Ingatlan Kft. azt kéri, hogy a következő belépéskor újra nyilatkozzon. Az adminisztrátor a listában visszavonja Péter érvényes elfogadását; Péter a cég nyilatkozathoz kötött mappáit csak új elfogadás után nyithatja meg.