Dimensionsbericht: Kosten und Erträge nach Label und Zeitraum
Wie Sie einen Bericht nach Label-Dimension und Zeitraum in finanzieller oder Hauptbuch-Sicht erstellen, die zugrunde liegenden Belege ansehen und ihn als PDF speichern.
Der Dimensionsbericht zeigt in einer Tabelle, wie sich Rechnungen oder Hauptbuchposten auf eine Label-Dimension (etwa Projekt oder Kostenstelle) und Zeiträume verteilen. Ein Klick auf eine Zelle zeigt darunter die zugehörigen Belege, sodass jede Zahl nachvollziehbar ist.
Bevor Sie beginnen
Die als Dimension wählbaren Labelgruppen müssen in den Label-Stammdaten als berichtsfähig markiert sein. Die Schaltflächen der Schnellauswahl kommen aus den Stammdaten der Schnellauswahl.
Bericht Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Berichte → Dimensionsbericht.
- Wählen Sie im Filter Mandantengruppe und Mandant, bei Bedarf Partnerrolle (Lieferant (eingehend) oder Kunde (ausgehend)), Lieferant / Kunde und Belegnummer.
- Legen Sie den Zeitraum mit Zeitraum von und Zeitraum bis oder den Schaltflächen der Schnellauswahl fest; unter Buchungsstatus wählen Sie Alle, Gebucht oder Nicht gebucht.
- Wählen Sie in den Einstellungen Ansehen (Finanziell oder Hauptbuch), Berichtsdimension, Zeitliche Auflösung (Monatlich, Vierteljährlich, Jährlich) und Wert (Netto oder Brutto). Nur aufgeteilt und Zahlungen anzeigen grenzen weiter ein.
- Klicken Sie auf Filter. Die Matrix erscheint: Labels in den Zeilen, Zeiträume in den Spalten.
- Klicken Sie auf eine Zelle: Darunter erscheinen in der finanziellen Sicht die Belege, in der Hauptbuch-Sicht die Hauptbuchübersicht und das Kontoblatt. Bei einer Rechnungszeile sehen Sie auch deren Zahlungen.
- Mit PDF speichern Sie den Bericht mit Diagramm und Filterkopf als PDF in der Dokumentenzentrale oder laden ihn direkt herunter.
Worauf Sie achten sollten
- Es erscheinen nur Daten der Firmen in Ihrem Inhaltsbereich.
- Die Auswahl (Label, Zeitraum, Hauptbuchkonto) bleibt in der Adresszeile des Browsers erhalten, sodass die Ansicht als Link geteilt werden kann.
- Der Rechnungslink einer Belegzeile erscheint nur mit Zugriff auf Rechnungen.
- Ohne Dimension oder bei leerem Ergebnis entsteht kein PDF.
Beispiel
Die Finanzleiterin der Muster GmbH wählt die Dimension „Projekt“, Nettowert, monatlich für 2026. In der Matrix zeigt die März-Zelle des Projekts „Lagererweiterung“ 4.250.000 HUF. Ein Klick zeigt die drei Lieferantenrechnungen, aus denen sich der Betrag ergibt; mit PDF wird der Bericht für die Geschäftsleitungssitzung in der Dokumentenzentrale gespeichert.