Unternehmensgruppen
Unternehmensgruppen anlegen und Unternehmen zuordnen. Das Gruppenfeld der Filterbereiche und der Inhaltszugriff bauen darauf auf.
Eine Unternehmensgruppe fasst zusammengehörige Unternehmen zusammen, z. B. eine Muttergesellschaft und ihre Töchter. In den Filterbereichen wählen Sie zuerst die Gruppe und dann eines ihrer Unternehmen.
Gruppe anlegen
- Öffnen Sie Firmengruppen und klicken Sie oben rechts auf die blaue Schaltfläche +.
- Geben Sie Name der Firmengruppe in jeder Sprache und bei Bedarf Sortierreihenfolge ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Unternehmen zuordnen
- Öffnen Sie die Gruppe mit dem blauen Bearbeiten-Symbol.
- Tippen Sie im Unternehmensblock den Anfang eines Namens oder einer Steuernummer in Unternehmen nach Name oder Steuernummer suchen… (höchstens 15 Treffer).
- Wählen Sie das Unternehmen: Es wird sofort zugeordnet. Entfernen nimmt es aus der Gruppe.
Ein Unternehmen gehört jeweils zu einer Gruppe; beim Zuordnen verlässt es die bisherige.
Löschen
Eine Gruppe ist nur ohne Unternehmen löschbar. Andernfalls nennt das System die Zahl der zugehörigen Unternehmen.
Beispiel
Ordnen Sie die Muster GmbH und die Muster Immobilien GmbH der Gruppe „Muster-Gruppe“ zu. Nach Auswahl von „Muster-Gruppe“ im Filter der Rechnungsliste erscheinen die Rechnungen beider Unternehmen zusammen.