Partnerliste
Die Liste der Partner (Kunden, Lieferanten, Mandanten) mit Filtern, Zeilenaktionen und direkten Links zu Rechnungen und Kontoauszug des Partners.
Das Menü Partner zeigt alle Unternehmen an einer Stelle: Kunden, Lieferanten und die eigenen Mandanten. Aus der Liste bearbeiten Sie, starten eine Abfrage bei der Steuerbehörde und springen mit einem Klick zu Rechnungen oder Kontoauszug des Partners.
Suchen und Filtern
- Öffnen Sie Partner.
- Wählen Sie im Filter Unternehmensgruppe und Unternehmen, oder tippen Sie einen Teil von Partnername, Steuernummer, Steuernummer (HU), Adresse oder Kontonummer ein.
- Schränken Sie nach Gültigkeit oder mit Hat Adresse / Keine Adresse ein.
- Klicken Sie auf Filter. Der Filter bleibt in der Adresszeile, sodass Sie nach dem Bearbeiten dieselbe Liste sehen.
Der Filter bietet nur Gruppen und Unternehmen an, auf die Sie Zugriff haben.
Zeilenaktionen
| Symbol | Funktion |
|---|---|
| blaues Bearbeiten-Symbol | öffnet das Datenblatt des Partners |
| NAV-Abfrage | ruft die Partnerdaten bei der Steuerbehörde ab |
| grüner Haken / gelbes Sperrzeichen | Aktivieren / Deaktivieren |
| Rechnungen als Lieferant, Rechnungen als Kunde | öffnet die Rechnungsliste gefiltert auf den Partner |
| Kontoauszug | öffnet den Kontoauszug des Partners |
| roter Papierkorb | Löschen |
Es erscheinen nur die Symbole, für die Sie berechtigt sind.
Achtung: Das Löschen eines Partners ist endgültig, und das System prüft nicht, ob Rechnungen oder Verträge dazugehören. Bei einem genutzten Partner ist Deaktivieren der sichere Weg.
Beispiel
Die Buchhalterin sucht die Lieferantenrechnungen der Beispiel AG: „Beispiel“ in Partnername eingeben, in der Trefferzeile auf Rechnungen als Lieferant klicken – die Rechnungsliste zeigt die Rechnungen der Beispiel AG.