Értesítés címzettjei
Itt adja meg modulonként és eseményenként, hogy ki kapjon értesítő levelet: rendszerfelhasználó, kapcsolattartó személy vagy szabad e-mail-cím, mettől meddig.
Az Értesítés címzettjei listában dönti el, hogy egy modul automatikus levelei kihez menjenek. Egy sor egy címzett egy modulhoz (és ha kell, eseményhez, ügyfélhez vagy konkrét tételhez), érvényességi időszakkal.
Címzett felvétele
- Nyissa meg a Levelezés → Értesítés címzettjei menüt. A Modulütemezés listából a sor csengő ikonja ide visz, az adott modulra szűrve.
- Kattintson a jobb felső kék + gombra.
- Válassza ki a Modul mezőt (kötelező), és szükség esetén az Esemény-kulcs, Ügyfél cég azonosítója és Küldés innen (csatorna) mezőt.
- A Címzett típusa szerint adjon meg pontosan egy címzettet: Rendszerfelhasználó, Személy (kapcsolattartó) vagy Szabad e-mail cím. A keresőmezőkbe gépelve csak a jogkörébe tartozó felhasználók és személyek jelennek meg.
- Ha az értesítés egy konkrét tételre szól, adja meg az Objektum típusa és Objektum azonosítója mezőt.
- Adja meg az Érvényes ettől és Érvényes eddig dátumot, a Státusz értékét, majd kattintson a Mentés gombra.
Gyorsan is feliratkoztathat valakit: a partner vagy a személy adatlapján az értesítés-csempéből.
Szabályok és üzenetek
- „Modult kell választani!”
- „Pontosan egy címzettet adjon meg: felhasználót, személyt vagy szabad e-mail címet!”
- „Az érvényesség kezdete nem lehet későbbi, mint a vége!”
- A sor aktiválható és inaktiválható; a törlés a jogától függően végleges vagy a kukába tesz.
Példa
Szabó Péter, a Minta Kft. kapcsolattartója, kapja meg a havi egyenlegközlőt. Felvesz egy sort: Modul az egyenlegközlő, Címzett típusa személy, Szabó Péter, Érvényes ettől 2026. 01. 01. Ettől kezdve a modul automatikus levelei neki is mennek.