Partner modul – Felhasználói útmutató
Partnerek kezelése: lista és keresés, létrehozás és módosítás, adószám-ellenőrzés, címek és bankszámlák, tömeges műveletek.
1. Partnerlista és keresés
A partnerek áttekinthető listában jelennek meg. A szűrőben kereshetsz cégcsoportra, névre, adószámra, állapotra, címre, bankszámlára és adószám-érvényességre; minden sor lenyitható, ahol az alapadatok, a címek és a bankszámlák egy helyen láthatók.
2. Létrehozás és módosítás
Új partnert a fejléc hozzáadás gombjával vehetsz fel, meglévőt a sor szerkesztő ikonjával nyithatsz meg. Megadható a típus (társaság vagy magánszemély), a név, a rövid név, az adószám, a cégcsoport és az állapot; a mentés rögzíti a változásokat.
3. Adószám-ellenőrzés
Az adószám mellett egyetlen kattintással lekérdezhető és ellenőrizhető az adószám érvényessége; külön gomb ellenőrzi a közösségi (EU) adószámot. Az eredményt egyértelmű, színes jelzés mutatja, és a rendszer naplózza.
4. Címek
A címek dobozában kereshetsz, lapozhatsz, és térképen is megnézheted a telephelyeket. A megjelenítés átlátható: az azonosnak látszó címeket (például ugyanazon épület különböző emeleteit) a rendszer egyetlen sorba vonja, 3× jelzéssel; a szerkesztőben azonban mindegyik külön kezelhető marad.
5. Bankszámlák
Új bankszámla felvitelekor a rendszer a számlaszámból automatikusan felismeri a bankot (név és nemzetközi azonosító), egységes formátumban.
6. Tömeges műveletek
- Adószámok újraellenőrzése – a nem ellenőrzött vagy érvénytelen adószámú partnereket egy lépésben, egyenként újra megvizsgálja.
- Bankszámlák a számlákból – a rögzített bejövő számlákból kinyeri és a partnerekhez rendeli a bankszámlákat.
- Szinkronizálás a számlákból – egy adott partner számláiból átveszi a címeket és bankszámlákat.